1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночами орудует жестокий маньяк, оставляющий после себя тела убитых женщин и таинственные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают странному тандему: майору КГБ Чубину, который до сих пор не оправился от старого дела о религиозной секте и живёт в страхе перед темнотой, и капитану милиции Фёдорову — простому постовому с непростой личной драмой.
Под жёстким давлением сверху им предстоит не просто найти убийцу, а разгадать смысл его зловещих посланий. Но чем глубже они погружаются в дело, тем больше понимают: символы связаны с прошлым Чубина, а маньяк, возможно, ведёт с ними свою извращённую игру, выбирая жертв по какому-то чудовищному плану. Смогут ли они остановить его до новой смерти?
